中证智能财讯深水规院(301038)4月18日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入7.69亿元,同比下降17.46%;归母净利润亏损2966.48万元,上年同期亏损2930.77万元;扣非净利润亏损4519.85万元,上年同期亏损3740.25万元;经营活动产生的现金流量净额为6434.91万元,同比下降37.11%;报告期内,深水规院基本每股收益为-0.1729元,加权平均净资产收益率为-3.47%。
报告期内,公司合计非经常性损益为1553.36万元,其中计入当期损益的政府补助为1240.22万元。
以4月17日收盘价计算,深水规院目前市盈率(TTM)约为-79.25倍,市净率(LF)约为2.8倍,市销率(TTM)约为3.06倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
数据统计显示,深水规院近三年营业总收入复合增长率为-3.79%,在工程咨询服务Ⅲ行业已披露2023年数据的17家公司中排名第14。近三年净利润复合年增长率为-168.21%,排名17/17。
年报显示,公司主营业务是为水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,勘测设计收入4.14亿元,同比下降5.53%,占营业收入的53.85%;项目运管收入1.48亿元,同比下降50.34%,占营业收入的19.21%;规划咨询收入1.36亿元,同比增长8.47%,占营业收入的17.64%。
截至2023年末,公司员工总数为1301人,人均创收59.11万元,人均创利-2.28万元,人均薪酬26.21万元,较上年同期分别下降15.37%、3.79%、2.00%。
2023年,公司毛利率为27.71%,同比下降0.67个百分点;净利率为-3.85%,较上年同期下降0.70个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为46.74%,同比上升11.24个百分点,环比上升49.66个百分点;净利率为9.33%,较上年同期上升9.21个百分点,较上一季度上升71.96个百分点。
分产品看,勘测设计、项目运管、规划咨询2023年毛利率分别为24.62%、35.31%、37.12%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.50亿元,占总销售金额比例为19.45%,公司前五名供应商合计采购金额1.12亿元,占年度采购总额比例为31.02%。
数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-3.47%,较上年同期下降0.24个百分点;公司2023年投入资本回报率为-5.71%,较上年同期下降0.41个百分点。
2023年,公司经营活动现金流净额为6434.91万元,同比下降37.11%;筹资活动现金流净额-1892.56万元,同比增加2968.09万元;投资活动现金流净额-4541.85万元,上年同期为-9439.64万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2573.37万元,上年同期为6808.33万元。
2023年,公司营业收入现金比为100.04%,净现比为-216.92%。
2023年,公司期间费用为1.54亿元,较上年同期减少663.82万元;但期间费用率为20.01%,较上年同期上升2.78个百分点。其中,销售费用同比增长11.66%,管理费用同比下降7.76%,研发费用同比增长4.45%,财务费用由去年同期的-427.85万元变为-556.68万元。
资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加357.06%,占公司总资产比重上升8.80个百分点;货币资金较上年末减少20.21%,占公司总资产比重下降6.70个百分点;在建工程较上年末减少97.51%,占公司总资产比重下降4.68个百分点;合同资产较上年末增加3.73%,占公司总资产比重上升1.46个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加21.26%,占公司总资产比重上升5.09个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少67.06%,占公司总资产比重下降4.47个百分点;合同负债较上年末增加19.30%,占公司总资产比重上升1.71个百分点;应付职工薪酬较上年末增加13.12%,占公司总资产比重上升0.49个百分点。
从存货变动来看,截至2023年末,公司存货账面价值为2165.03万元,占净资产的2.57%,较上年末减少3850.09万元。公司本期没有计提存货跌价准备。
2023年全年,公司研发投入金额为3856.12万元,同比增长4.45%;研发投入占营业收入比例为5.01%,相比上年同期上升1.05个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为54.16%,相比上年末上升1.73个百分点;有息资产负债率为1.38%,相比上年末下降0.73个百分点。
2023年,公司流动比率为1.45,速动比率为1.43。
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为光大证券(维权)股份有限公司、中信证券股份有限公司、陈涛、平安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII)、招商证券股份有限公司、蒋骋宙,取代了三季度末的天铖致远1号私募证券投资基金、李文庆、鸿顺和云一资产金苹果A期私募证券投资基金、鲁小庆、张旭、刘满成、胡景霞、中国国际金融股份有限公司。在具体持股比例上,华泰证券股份有限公司持股有所下降。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.29万户,较三季度末增长了1917户,增幅17.38%;户均持股市值由三季度末的29.05万元下降至25.43万元,降幅为12.46%。
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
(文章来源:中国证券报·中证网)
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